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ウシオ電機株式会社

ウシオ電機株式会社は、FY2025に売上高1,776億円、純利益68億円、ROE3.1%を計上しました。

証券コード: 69250 EDINETコード: E01929 JP 未検証
売上高
177,616 百万円
営業利益
8,825 百万円
純利益
6,797 百万円
総資産
297,304 百万円
純資産
200,509 百万円
EPS
70.3
PER
26.3
ROE
3.1%
自己資本比率
67.4%
BPS
2,263.2
売上成長率 YoY
-1.0%
純利益成長率 YoY
-37.0%
売上CAGR 3年
+6.1%
純利益CAGR 3年
-18.6%
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見 (Gemini) 有報テキスト反映
1. ウシオ電機は、自己資本比率が高いものの、収益性と資本効率の低さが課題です。半導体アドバンスドパッケージ事業への注力と財務戦略によるROE改善が今後の焦点となります。 2. 直近売上高は1,776億円、純利益は68億円。自己資本比率は67.4%と非常に高い水準を維持していますが、営業利益率は5.0%と低く、ROEも3.1%と東証プライム基準に届いていません。売上高は前年比-1.0%と微減しており、ROEも低下傾向にあることから、収益性と資本効率の改善が急務です。営業CFは安定してプラスですが、資産売却型のCFパターンは事業縮小の可能性を示唆しています。 3. Industrial Process事業、Visual Imaging事業、Life Science事業、Photonics Solution事業と多岐にわたる事業を展開しています。新成長戦略「Revive Vision 2030」では、Industrial Process事業への注力と不採算事業の見極めによるポートフォリオ変革を掲げています。事業リスクとしては、各事業領域における市況環境の変化や技術革新、サプライチェーンの混乱などが挙げられています。 4. PERが26.3倍と高めであり、成長期待が織り込まれている一方、ROEの低さや事業ポートフォリオの変革など、課題も多く存在します。半導体アドバンスドパッケージ事業の成長と、それに伴う収益性・資本効率の改善が、今後の企業価値向上に不可欠です。
出典(有価証券報告書)
事業の内容 事業方針・経営環境 事業等のリスク 経営者による分析
売上高・成長性
直近の売上高は1,776億円と、FY2024から微減の-1.0%となっています。過去3年間で見ると売上高はほぼ横ばいで、大きな成長は見られません。今後の成長戦略が重要となります。
収益性
営業利益率は5.0%と低く、悪化傾向にあります。ROEも3.1%と東証プライム基準に届かず、資本効率の低さが課題です。原価率・販管費率の見直しによる収益性改善が急務です。
財務安全性
自己資本比率は67.4%と非常に高く、財務基盤は盤石です。安定した財務体質は評価できますが、収益性の低さをカバーしきれていない点が懸念されます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、キャッシュ創出力は高いと言えます。ただし、CFパターンが資産売却型である点は注意が必要です。事業縮小の可能性も考慮する必要があります。

売上高・純利益推移

利益率・ROE推移

キャッシュフロー推移

EPS・PER推移

損益・資産

年度売上高営業利益経常/税引前純利益総資産純資産
2025177,6168,82512,4516,797297,304200,509
2024179,42012,97616,08810,785337,546236,975
2023175,025-20,14413,699323,622244,105
2022148,821-15,19512,606321,096235,202
2021118,558-3,407-687290,275211,180

単位: 百万円

投資指標・CF

年度EPS (円)PER (倍)BPS (円)ROE自己資本比率営業CF投資CF財務CFFCF
202570.326.32,263.23.1%67.4%20,4242,719-24,99323143
202497.220.12,313.54.5%70.2%8,9665,394-13,48914360
2023115.714.42,074.35.7%75.4%871-1,175-26,811-304
2022104.517.51,949.75.7%73.2%21,628-5,519-10,62516109
2021-5.732.81,750.84.6%72.7%14,517-3,418-78411099

CF単位: 百万円

電気機器 の主要企業

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企業名 証券コード 売上高 ROE
ソニーグループ株式会社 6758 13.0兆円 14.5%
株式会社日立製作所 6501 9.8兆円 10.7%
パナソニックホールディングス株式会社 6752 8.5兆円 7.9%
三菱電機株式会社 6503 5.5兆円 8.4%
キヤノン株式会社 7751 4.5兆円 4.8%

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)

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